Маржинальная торговля — это способ использования левереджа на фондовом рынке. Он применяется трейдерами в погоне за доходностью от инвестиций. Покупатели в основном приобретают финансовые активы с маржой для спекуляций на их цене. Как же жаль, что я нарвался на эту статью уже после того, как купил фьючерсы с кредитным плечом. Первое, что приходит в голову в связи с маржинальным кредитованием, — это увеличение дохода от спекуляций.

Когда инвестор хочет потратить на сделку больше денег, чем у него есть, он может взять деньги в долг у брокера. Тогда залогом по займу будут собственные средства на брокерском счете, они заблокированы как некий страховой депозит. Маржа пересчитывается каждый раз, когда трейдер открывает позицию.

Обеспечением кредитного плеча могут быть не только деньги, но и любые средства и активы на счетах трейдера. Не открывайте сделки на большие залоги (например, на весь счёт) — рационально распределяйте средства в соответствии с выбранной стратегией. "Всё на акции Apple, мы их разорим!", — это красивая фраза из фильмов про биржи и брокеров, ничего общего не имеющая с реальностью. И тем более, не пытайтесь разработать мошеннические схемы с использованием финансового левериджа – вы же и понесёте колоссальные убытки. Если вы активный трейдер, совершаете много сделок, и активно пользуетесь плечом – не поленитесь создать модель контроля УДС до наступления margin call. Учитывайте дисконты и ставки риска, а также то, что брокер имеет право их менять.

Маржа – это одно из самых важных понятий в торговле. Возможно, вы слышали данный термин при обсуждении торговли на Форекс и рынках CFD (контракты на разницу), или, может быть, это совершенно новая концепция для вас. В любом случае, это очень важная тема, которую необходимо изучить, чтобы стать успешным трейдером. Начиная торговлю с кредитным плечом, трейдер должен детально изучить, как оно работает, и научиться рассчитывать его размер для своей стратегии. Открывая сделки с надеждой на быстрый заработок и без чёткой торговой стратегии, трейдер понятия не имеет, что будет делать при развороте цены против него. Чем больше цена продвинется в противоположном направлении, тем скорее наступит стоп-аут, дилер принудительно закроет позиции, а депозиту будет нанесён урон.

Что такое маржа (простыми словами)?  Маржинальная торговля

Теперь он не может докупать акции, ведь деньги заблокированы. Но он может продать часть активов, чтобы освободить средства на покупки. Покупка инструментов на деньги брокера называется длинной позицией, или лонгом с плечом. Продажа акций брокера школа трейдинга — короткой позицией, или шортом. За маржинальные сделки брокер берет комиссию — небольшой процент по кредиту, который вы у него взяли. Процент зависит от ставок риска, определяемых клиринговой организацией, например НКЦ на Московской бирже.

Чем отличается маржа от плеча

Этот вариант весьма привлекателен в рамках торговой стратегии из-за его низких маржинальных требований. Однако, хотя и существует вероятность получения большой прибыли, можно понести значительные убытки, поэтому при такой торговле следует соблюдать осторожность. Если Margin Call — это просто предупреждение о том, что у трейдера могут возникнуть проблемы, то при Stop Out брокер автоматически закроет некоторые или все позиции, открытые ранее трейдером. Если брокер не закроет принудительно убыточные позиции, они могут превзойти сумму первоначального депозита, а брокер будет вынужден покрывать эту разницу за собственный счет. Критическое значение, ведущее к Margin Call, представляет собой процент от суммы залога. У каждого брокера есть свои требования к размеру Margin Call, который может составлять 20–30%.

Разбор маржинального кредитования, или «плечи» калечат?

Торговый депозит в терминале состоит из баланса и маржи. Как видно на скриншоте выше, узнать размер маржи не составляет проблем, нужно взглянуть в подвал торгового терминала и всё сразу станет ясным. Но как узнать это значение заранее, до открытия ордера. Повторимся, как только трейдер решит открыть сделку, определенный уровень маржи на Форекс сразу же спишется с его торгового счета. Причем эти средства не пойдут в расчет открытой позиции.

Что значит торговать с плечом?

Кредитное плечо — понятие, используемое для описания маржинальной торговли на финансовых рынках. Говоря простыми словами, это заёмные средства, предоставляемые брокером трейдеру. Размер займа может превышать сумму клиентского депозита в 10, 20, 100 раз и более.

Уровень Stop Out в этом случае, составляет 20% от 5000$, то есть когда на депозите трейдера останется 100$, позиция будет закрыта. По этому использовать в торговле большое кредитное плечо, нужно с очень большой осторожностью и при этом тщательно следить за размером залога, а открывать позиции следует небольшими лотами. — это осуществление операций по купле-продаже валюты, с использованием кредитных средств, которые предоставляются трейдеру, под залог конкретной сумы денег (маржи). Что такое маржа форекс – это залог, который даёт возможность получить займ (кредит) для совершения операций на валютной бирже. Маржа и баланс счета остаются неизменными, однако и свободная маржа, и средства увеличиваются, отражая нереализованную прибыль по открытой позиции. Важно отметить, что если бы стоимость нашей позиции уменьшилась на 50 долларов, а не увеличилась, свободная маржа и средства уменьшились бы на данную величину.

Впервые маржинальная торговля была применена на практике в 1986 г. В этой статье мы попытаемся подробно разобраться, что же собой представляет маржинальная торговля, какие элементы с ней взаимодействуют, и какую роль она играет в работе трейдера. Например, инвестор купил акции Tesla с плечом и уехал в отпуск. Оказалось, что в отеле нет доступа к интернету, и пока инвестор искал wi-fi или просто отдыхал, цена сильно упала. Если бы не было плеча, можно было бы переждать временное падение, но из-за маржинальных средств на счете не хватает денег для этого.

Где и как применяется маржа

Обычно за использование кредитного плеча брокер взимает определенную комиссию. Комиссия за маржинальную торговлю, как правило, начисляется ежедневно как процент по кредиту. При закрытии позиции вы возвращаете заемные средства брокеру.

Однако при противоположном движении цены в точно такой же степени увеличивается скорость нарастания убытков. Это может приводить, как к очень быстрому обогащению, так и к быстрой потере депозита. Не стоит начинать торговлю с плеча 1 к 1000, ведь это чревато большими и моментальными потерями. Конечно, перспективы крупных доходов ослепляют, но для начинающих трейдеров, реальность рынка форекс более сурова. «СРК» – совокупный размер кредитов (займов) предоставленных брокеру в целях увеличения средств брокера, используемых в расчетах по маржинальным и необеспеченным сделкам.

А маржинальная торговля, как мы уже рассказывали, подразумевает использование плеча. Оно увеличивает покупательную способность игрока, но вместе с возможной прибылью возрастают и риски. На заемные средства можно торговать разными активами, в том числе и цифровыми. Что означает маржинальная торговля криптовалютой, какие преимущества она имеет и почему не рекомендуется новичкам, расскажем в нашем обзоре. Финансовые структуры обращаются к кредитной марже при составлении документов.

Чем отличается маржа от плеча

Как максимально быстро перейти на определенный момент времени на графике? Прокручивать график вручную слишком долго и неудобно. Кто-то ночью совершает что такое кредитное плечо за меня сделки (закрывает и вновь открывает позиции). Кредитное плечо — это риск, поэтому его тщательно рассчитывают, чтобы не потерять деньги.

Уровень

Работая с рисками, трейдер должен понимать, какая сумма будет заблокирована на его счете и сколько останется свободных средств. Поэтому важно правильно определить маржу для каждой позиции. Рассчитывать кредитное плечо необходимо уметь каждому трейдеру, работает ли он на бирже или на валютном рынке форекс, потому что это важнейший элемент успешной торговли. Среднестатистический трейдер просто не обладает таким размером капитала, поэтому торговать на рынке форекс ему будет неинтересно. Получая разрешение дилера использовать кредитное плечо, он может увеличить прибыль в 40 раз. Брокеры обычно берут комиссию за маржинальную торговлю.

Чем выше кредитное плечо, тем более значимой может быть потенциальная прибыль. Любое кредитное плечо – это фактически заемные деньги на бирже, и первоначальная маржа (первоначально внесенные денежные средства) удерживается в качестве обеспечения кредита. Не знаете, как использовать кредитное плечо, чтобы получить преимущество?

Как избежать Margin Call

Маржой называют разницу, которая существует между курсами ценных бумаг, или процентными ставками, ценами на товары и другими специфичными для сферы деятельности показателями. Во-вторых, как правило в терминологии рынка, под термином маржа, подразумевают разницу между себестоимостью и ценой. Поэтому в этой ситуации, понятие маржи идентично понятию прибыли. Свободная маржа на Форекс это и есть торговый баланс трейдера. Если все позиции суммарно показывают прибыль, то свободная маржа будет показывать числа, превышающие баланс. Если открытые ордера находятся в убытке, значит, меньше.

В списке запрещенных инструментов перечисляют все бумаги, торговля которыми пользователю запрещена. NetInvestor Professional позволяет администратору заводить неограниченное количество запрещенных списков для разных категорий клиентов. «Беспроцентный заем (руб)» – величина беспроцентного займа, на которую уменьшается сумма кредита при расчете комиссии. Для наиболее полного и оперативного контроля маржинальных операций клиентов в системе NetInvestor предусмотрен модуль Расчета текущей маржи. Обычно биржи предлагают своим клиентам несколько вариантов, поэтому выбрать подходящий из всего перечня можно всегда. Таким образом, торговля фьючерсами – это сделки с контрактами, а не с самой криптовалютой.

Публичный доступ к маржинальной платформе EXMO

Свободная маржа – это сумма средств, которую вы можете использовать для открытия новых позиций, поскольку на данный момент она не используется в какой-либо сделке. Рассчитать свободную маржу можно как разницу между средствами (эквити) и маржей торгового счета. Маржа, которую требует ваш брокер Forex, будет определять максимальное кредитное плечо, которое вы можете использовать на своем торговом счете. Поэтому торговлю с кредитным плечом иногда называют «маржинальной торговлей».

Стоимость акций и ETF, купленных через дилинговый счет, может как падать, так и расти. Это означает, что вы можете получить меньше, чем первоначально вложили. Прошлые показатели не являются гарантией результатов в будущем. Возможность получать в разы больше прибыли при открытии позиций с маржой. Забыл указать, что брокер ночью может поменять плечо, тем самым в ручном режиме привести к маржин коллу, забрав Ваши деньги, лишив возможности дождаться коррекции, которая уже на носу. У некоторых брокеров это можно сделать через личный кабинет.

Собственно, это ещё и довольно прозрачный инструмент с очевидными и понятными плюсами и минусами. Я лично не пользуюсь – нужно обязательно смотреть на сайте своего брокера тарифы – они в любой момент могут поменяться. А сейчас еще возрастает риск коррекции (обвала) на перегретом американском рынке. Чаще всего, ставки риска и размер дисконта меняются не в пользу именно в период рыночной паники.

ММ (минимальная маржа), страховой депозит, или Stop оut — название одной и той же биржевой величины, которая показывает отношение залоговых (заемных) средств к сумме на депозите. При этом ММ не имеет постоянного стабильного значения, и, когда она достигает своего предельного значения, наступает стоп аут. Например, торговец использующий средства в количестве 2 тысяч евро и маржу в размере 1 тысячи евро, делит 2000 на 1000 и получает число 2. После того, как осуществится передвижение на 2 десятичных раздела, текущий маржинальный уровень составит 200%. Итак, уровень маржи выражается в виде отношения трейдерских средств к используемой им марже.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *